STEP 1
お電話またはHPで「ご相談の予約」
お電話またはHPからお申し込みください。
希望の相談内容や相談場所、相談日時を伺います。
※ご相談日時の調整後 改めてご連絡いたします。
STEP 2
初回相談／現状分析
ご予約の日時・場所にファイナンシャル・プランナーがご訪問させていただきます。ご本人やご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
ご相談時間は平均して1時間～2時間程度いただいております。
STEP 3
ライフプランのご提案
相談・分析させていただいた内容を基に、ライフプランのご提案をいたします。
STEP 4
アフターフォロー
相談内容によって相談後支援が必要な場合、アフターフォローいたします。